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美聯(lián)教育（METX）宣布認(rèn)股權(quán)證收購要約，行權(quán)期限20個交易日

2020/12/11 20:43:08      挖貝網(wǎng) 李輝

12月7日 ，中國領(lǐng)先的全渠道英語培訓(xùn)服務(wù)提供商美聯(lián)國際教育集團（納斯達(dá)克代碼：METX）宣布向美國證券交易委員會提交收購要約和招股說明書補充說明（“行權(quán)邀請”），據(jù)此，公司已發(fā)行認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價將降低至每股1.40美元。持有人須于美東時間2021年1月5日下午11:59前以低價行權(quán)，公司可自行決定是否延長該認(rèn)股權(quán)證期限(“到期日”)。

此行權(quán)邀請有百分之六十五（65％）的最低行權(quán)比例參與要求（“行權(quán)參與要求”）。如果最低行權(quán)比例已滿足，或者公司自行決定取消最低比例要求，則（i）此次行權(quán)邀請會被正常完成，并且（ii）到期日之后所有未行使的認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價（“第二減免期”）暫時減至每股2.50美元，并且，如果未來任何人在行權(quán)發(fā)行或銷售中，可以在比這部分認(rèn)股權(quán)證行權(quán)價格更低的有效價格購買公司的普通股時，那部分認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價格享受“完全棘輪條款”的反稀釋保護(hù)。第二減免期將在以下情況后終止（i）在隨后的三十（30）個交易日內(nèi)至少有二十（20）個交易日的普通股的收盤價等于或高于每股3.00美元或（ii）到期日之后的第61天。如果此次邀請未滿足其最低的行權(quán)比例參與要求或公司也并沒有取消參與要求，此次行權(quán)邀請將不會履行，未行使認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價格將保持在11.50美元。

公司提供這次機會以較低的價格行使認(rèn)股權(quán)證，以鼓勵權(quán)證持有人將持有的認(rèn)股權(quán)證中的一部分進(jìn)行行權(quán)，從而也為公司提供了額外資本, 用于潛在收購，營運資金和一般用途。

如有更多行權(quán)問題，可直接咨詢所交易經(jīng)紀(jì)商，或致電以下電郵了解：

d.corso@morrowsodali.com（英文）

n.sasso@morrowsodali.com（英文）

wendy_wsr@meten.com（中文）